泽瑞集团是国内最早专业从事视频和物联网领域的一家老牌安防公司，始建于1999年，总部坐落于“世界啤酒之城“青岛，是中国领先的智慧物联解决方案服务商。在青岛和杭州分别设立产品技术研发中心，凭借优秀的产品和以客户需求为核心的定制开发整合能力，泽瑞面向全国各行各业提供领先的安防系统解决方案。

泽瑞数字化变革的关键驱动力

业务转型：公司从硬件销售向智慧物联解决方案服务商转型，需要数字化平台来支撑；

应用孤岛：原有的ERP、OA和CRM系统都不连通，给业务操作造成很多重复和低效的工作；

系统老旧：无法支持公司业务转型和管理的变革需求；

管理决策：需要准确有效和实时的数据来支支撑；

知识共享：缺乏统一的知识的共享和获取平台；

 

泽瑞的数字化运营体系如何建设？项目全生命周期如何运营管控？协同办公和ERP一体化如何支撑？

一、运营管理建设目标

打造一体化的运营管控平台，将销售数据和财务ERP数据全部统一到一个平台上进行管控。同时，业务流程也在统一的平台里面进行跑动。

随着公司战略转型，重新全面梳理业务流程，建立项目型的管控模式，实现业财一体，打造全面的数字化管控平台。

连接全员的数字化变革平台，是金蝶云·星空业务协同助手，通过流程赋能、知识赋能、业务赋能，实现泽瑞业务财务高效协同。

 

二、数字变革实践

1、统一公司信息化门户

以前泽瑞搭载了三款系统，集团的通知、流程等不同的业务场景在处理时就需要打开不同的APP。

现在通过云之家统一集成多个入口，对业务人员来说，感受到的只有一个综合平台来支撑业务。

取代企业微信成为公司协同办公入口，聚焦业务一体化平台建设，降低集成成本、接口成本、数据清理和运维成本等。

 

2、实现业财一体，提升运营效率，增强抗风险能力

信息化实施的核心，就是全面实现了业财一体。

泽瑞集团是一个项目制的项目销售公司，核心业务是项目管理，集团也一直在梳理LTC，即从线索到回款的全项目周期，此次数字化转型是把前端的项目管理也包含在这个平台内。

以前财务都是手工录凭证。

现在99.32%的凭证都是自动生成，极大地提高了财务的工作效率。

 

3、高效移动审批、移动业务协作平台

高效的移动业务协作平台，可以在手机上随时随地就处理业务及日常管理。

 

4、日程管理，工作协同更有序

泽瑞集团作为全国布局的销售公司，企业管理和工作沟通时的痛点就是异地管理和异地沟通。集团所有的职能都在青岛，例如采购端、财务端和人事端都在青岛总部，区域的人员跟总部人员沟通相对来说比较麻烦。

现在通过日程管理，不管是员工还是领导，都可以随时随地的把日程实时分享给所有相关的同事，一方面方便大家关注总部的工作进程，另一方面也方便大家协调彼此的时间。

 

三、流程体系建设

财务、人事、行政事务流程的规范化管理，打造流程型组织。

与金蝶云·星空深度融合的业务流程，提升业务协同效率 ，通过个性化的流程打造了适合集团的独特管理方式。

 

1、全生命周期项目运营协作

通过一张表单上的三个页签，进行整个项目的全生命周期管理。建设项目管控新模式，项目任务信息透明，让团队成员有地方了解每个任务的负责人及任务的相关人是谁。

 

2、离岗会签流程

流程完全可视化，确保人员离职交接清楚，任何一环没有交接清楚，流程就不可往下继续推进，降低了很多不必要的经济损失。

 

3、统一知识管理-自动知识归集、知识分享于一体的平台

统一的知识管理平台，公示集团的制度，方便员工便捷寻找。

解决方案的分享、技术配单的分享、产品的选型表，均可上传到统一的平台，方便业务人员见客户时查找使用，大家也可以在统一平台上进行下载和学习。

企业文化宣传，以前企业文化宣传是通过在群里分享文件，一段时间之后就找不到了，现在全部集中在知识中心，方便大家使用。

 

4、项目商机保护

保证公司报价规范，避免内部报价扰乱市场；

定向发起价格保护消息，解决每个项目单独建群发消息，群组利用率不高，减少管理群组的精力；

定向项目保护，更有利于项目销售阶段的保密，避免泄漏商机。

 

5、云之家&金蝶云·星空融合流程-助力项目协同运营场景

业务人员他随时随地都可以通过手机，发起业务流程。例如采购申请，给采购发起发货通知，在使用过程中非常便捷。

 

6、数据运营支撑体系-全面数字化

项目360度分析，一个项目有不同的订单，我们按照项目的维度可以比较清晰的看见业务的全流程，也可以通过报表直观的掌控业务数据。

领导通过 BI看板，可以通过报表的形式，宏观的掌控集团业务数据。掌握各个项目的进度，包括整个采购进度、合同发货进度都可以通过报表的形式非常直观的呈现。

同时通过报表可以检查业务数据有哪些异常，可以实时的发现业务人员录入的单据情况，有错误可迅速发现并纠正。

 

四、协同办公平台应用效果：一个平台拉通各个业务，助力公司降本增效